Loopt u dit lijstje door? Heel simpel, wat u niet heeft of niet van toepassing is kunt u dan ook negeren.
Voor de aangifte 2024 hebben wij de volgende gegevens nodig:
Neem de DIGID mee van u en uw partner ( plus telefoon(s) i.v.m. inloggen OF
- Brief met de machtigingscode(s) om in te kunnen loggen.!
- De kopie van uw belastingaangifte over 2023
- Jaaroverzichten van uw inkomens over 2024. (werkgever/uitkeringen en afkoop van ex- werkgever c.q. transitievergoeding)
- WOZ waarde van uw eigen woning in 2024 (waarde peildatum 1 januari 2023)
Opgave betaalde hypotheekrente 2024.
- Bij aan of verkoop van de woning in 2024, aanpassen en/of oversluiten van de hypotheek de afrekening van de notaris en de nota van de taxateur, extra kosten betaald aan bank.
- Saldi van alle bankrekeningen per 01-01-2024 ( Ook in buitenland)
- Overzicht van uw beleggingen, 2e huizen of vakantiehuizen, crypto, etc.
- Jaaropgave levensverzekering die niet zijn vrijgesteld van BOX 3,
- A- factor van uw pensioen c.q. uw overzicht van uw pensioenopbouw (UPO) als u een lijfrentepolis/ opbouwrekening betaald en de polis zelf.
- Betaalde lijfrentepremies en/of premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Indien u alimentatie betaald of ontvangt van uw ex-partner het bedrag en gegevens van de ex-partner.
- Eventueel convenant en ouderschapsplan.
- Evt. beschikking zorgtoeslag/huurtoeslag/ andere toeslagen.
- Overzicht specifieke zorgkosten (als u in 2024 kosten hebt voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Dit gaat alleen om de kosten die u niet vergoed krijgt) Het eigen risico telt niet mee!
- Voorlopige aanslagen IB en ZVW 2024.
- Overzicht van giften aan goede doelen.
- Alles waarvan u denkt dat van belang is en voor aftrek in aanmerking komt!
- Uw identiteitsbewijs of een kopie daarvan.
- Indien u zakelijke inkomsten heeft genoten dan de administratie c.q. overzichten daarvan meenemen?
- Bij een (nog niet verdeelde) erfenis een opgave van de (te verwachten) uitkering c.q. de aanslag ?
Met vriendelijk groet.
WHA Verkerk.